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有色金属:还要再三再四 荐4股

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  再一再二,还要再三再四?稀土作为中国的战略性优势资源,作为新能源汽车、军工、信息化等行业不可或缺的原材料,在wto败诉的deadline临近之时,中国就这么坐视如此重要的资源廉价出口到日本美国欧洲?在前几次行业整治并未大幅改变乱局的情况下,就坐视这个行业再次回到原点?再一再二,还要再三再四?稀土行业值得期待!稀土:中国最重要的战略性优势资源之一稀土在军工、新能源和信息化等众多领域有广泛的应用,是全球重要的战略资源;同时,稀土也是中国少有的优势资源,稀土储量占全球40%、稀土产量约占全球80-90%。尽管全球其他国家加速进行稀土资源的开发,以图多元化稀土供给、降低对中国的依赖性,但我们认为短期内,海外难以摆脱对中国稀土(尤其是中重稀土)供给依赖。

  WTO败诉致出口配额放开,国内稀土低价格局亟待扭转我们预计WTO败诉后,中国稀土产品出口配额取消在即。目前,WTO上诉机构60-90天的裁定期已接近尾声,国内稀土现货价格显着低于国外市场,WTO败诉致出口配额放开势必导致出口量大增,从而战略资源廉价大量流失海外(尤其日本和美国)。为了避免这一不利局面,我们认为国内稀土低价格局面亟待扭转。

  倒逼政策落地,供求格局得以改善我们认为,在稀土出口配额放开几成定局的局面有可能倒逼稀土相关政策出台并落实。(1)收储将“简单粗暴”的一次性清理行业内囤积的稀土库存(2)政府出台进一步措施严打私矿将是能从源头上遏制稀土供给泛滥的有力措施。

  稀土中长期价格趋势值得期待,板块内公司均将受益基于上述想法,我们认为稀土作为中国的战略性优势资源,作为新能源汽车、军工、信息化等行业不可或缺的原材料,在deadline临近之时,WTO败诉有可能倒逼政策落地,价格趋势值得期待,板块内公司均将受益,推荐厦门钨业、五矿稀土、广晟有色、包钢稀土。

(来源:全球五金网)

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