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北汽上市欲募资近百亿 60%用于扩大规模

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     延宕了近十年北汽集团上市终于进入尾声。12月9日,刚于前一日通过香港联交所聆讯的北京汽车股份有限公司(下称“北汽股份”)股份在官网刊发了招股书,将面向全球正式开始招股,招股价介于7.6元至9.8元之间,预计最快将于12月19日在联交所主板挂牌上市。

  根据招股书显示,北汽股份此次公开招股拟全球发售约12.39亿股,其中95%为国际发售,5%为香港发售。融资规模为12.2亿美元至15.7亿美元。如果发售价按照中间价即每股H股8.70港元且超额配售权未获行使,估计经扣除全球发售相关的承销佣金、费用及其他预计开支后,北汽此次全球发售所得款项净额约为96.568亿港元。

  北汽集团是中国第五大乘用车制造商,国内最后一家上市的大型汽车国企,其2014年名列财富杂志全球500强企业第248位。此次上市预计募资开看,北汽股份将成为香港联交所上市公司中的第二大乘用车制造商。 具体业务上,北汽股份的主要业务由三大板块包括,北京汽车、北京奔驰,以及合营公司北京现代。2013年,这三家企业新车销量分别为20.2万辆、11.6万辆和103.1万辆。2013年,北汽股份销售收入127.8亿元,年度利润30.1亿元。

  在北汽利润结构中,合资公司投资收益高达59.9亿元,其中北京现代贡献利润54亿元,北京奔驰贡献利润5.7亿元。而北汽的自主品牌板块仍处于亏损状态,2013年经营亏损达到为27.5亿元。在上市之后,北汽自主板块的表现将成为影响北汽未来业绩表现的最主要因素。

  北汽股份自主处于亏损的最重要的原因是起乘用车起步晚——北汽在2009年收购萨博资产后建立了乘用车体系,在2012年才有了第一款乘用车。为打造自主品牌乘用车,北汽近几年一直处于高速扩展之中。而招股说明书显示,上市之后,北汽未来的节奏仍将处于“高速扩张”中。 对于IPO所募资金的用途,北汽的招股书中披露,计划将全球发售所得款项净额的约60%,即57.941亿港元(人民币45.848亿元),用于固定资产投资,估计投资总额约为人民币332亿元。包括北京汽车动力总成生产基地(一期)建设项目、动力总成研发中心(一期)建设项目、北京奔驰乘用车生产扩张计划及发动机工厂建设。

  其他资金的用途方面,其中约10%即9.657亿港元,用以开发北京汽车乘用车;约5%即4.828亿港元,用以发展销售网络及推广北京汽车乘用车;约15%即14.485亿港元,用以偿还银行借款;约10%即9.657亿港元,用以补充营运资金及作一般企业用途。 另外,经济观察网记者独家获悉,为了实现了对北汽股份拟上市资产的优化,北汽集团又一轮更大范围的资产重组已经在今年启动,在港上市前不久,该计划仍在论证中。此次重组包括对旗下昌河、北京牌两大自主品牌进行业务结构调整。在今年10月,北汽集团将旗下镇江基地和西南基地划归了昌河汽车,此举即是为后期调整做铺垫。

  而在过去几年间,为了迎接上市,北汽从2011年开始至今,已经进行了内部多达七次的资产重组和整合。其中,2011年至2012年,分别实现了对北汽集团有关乘用车分公司及株洲分公司的乘用车产能的并入、从北汽集团收购北汽研究总院收购其相关研发业务及资产、从北汽集团收购北京奔驰50%股权,以及向北汽集团出售北汽有限51%的股权。

  2013年北汽再次进行了4次股权调整和资产重组,包括对北京奔驰的增资、向北汽集团出售新能源全部股权、向北汽集团出售其与越野车相关的生产性资产及知识产权资产。通过对北京奔驰的财报并表,剔除处于初期发展阶段且发展前景不明朗的新能源汽车业务,改善了资产及业务架构。

 

(来源:全球五金网)

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